GEFICAP : Cabinet de Conseil en gestion de patrimoine indépendant (CGPI)

Notre métier : Vous accompagner dans le développement et l’organisation de votre patrimoine global

NOTRE OFFRE – NOS MISSIONS

Le bilan patrimonial

En fonction de votre environnement privé et professionnel, ce bilan est une synthèse à un instant donné en matière de :

  • Prévoyance
  • Fiscalité : (impôts sur le revenu, ISF)
  • Retraite
  • Succession (Simulation sur les droits succession)

Ce bilan est la base essentielle pour envisager l’élaboration et la validation d’une stratégie.

Le conseil en investissement financier

Un Conseiller en investissement Financier (CIF) est une personne qui exerce à titre de profession habituelle les activités de conseil suivantes :

  • le conseil en investissement portant sur des instruments financiers (actions, obligations, parts de fonds commun de placement, etc.),
  • le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement (par exemple un conseil sur l’opportunité de faire appel à une société de gestion de portefeuille),
  • le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers (œuvres d’art, etc., sous certaines conditions uniquement).

Le conseil en investissement immobilier

A but successoral, fiscal ou de développement de vos actifs, l’acquisition d’un bien immobilier doit être menée dans le cadre d’une réflexion patrimoniale globale.

Rencontrons-nous !

Nos Partenaires

Créé depuis 1999, le cabinet GEFICAP est totalement indépendant d’un point de vue capitalistique.

Nous sommes libres de choisir les solutions « PRODUITS » qui nous paraissent les plus adaptées. A partir d’un cahier des charges précis déterminé avec vous, nous disposons d’une totale liberté de choix et d’actions pour retenir et vous proposer la meilleure solution.

Partenaires produits

ASSURANCES VIE ET PLACEMENT :

VIE PLUS, SWISSLIFE, MMA, AGEAS, GENERALI PATRIMOINE, APREP DIFFUSION, SELECTION 1818, SPIRICA, NATIXIS

INVESTISSEMENT IMMOBILIER :

CERENICIMO, GROUPE CIR, GFP INVEST, IPLUS, LA FRANCAISE AM, LE REVENU PIERRE, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, NOVAXIA, NEXITY, ANGELYS GROUP, FIDEXI, SAS MEDICIS, SOTARBAT, LA REFERENCE PIERRE..

PREVOYANCE ET ASSURANCE DE PERSONNE :

AGEAS, ALPTIS, GENERALI ASSURANCES, DEBORY.

Serenalis Groupe

Le cabinet GEFICAP est membre de SERENALIS Groupe.

SERENALIS Groupe est un groupement de CGPI qui accompagne ses membres agréés à chaque étape du développement de leur cabinet, dans le respect de leur indépendance.

SERENALIS Groupe est un groupement de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants accompagnant les Cabinets dans leur développement tout en respectant leur indépendance. Depuis sa création en 2002, le groupement propose formations, conseils, services et sélection de produits d’investissement afin d’apporter une plus-value quotidienne à ses CGPI agréés.

L’ensemble des compétences du groupe est au service du CGPI et plus particulièrement sur la veille réglementaire.